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從313起投融資事件,復盤中國汽車座艙智能化發展

來源:億歐汽車 瀏覽次數:159 發布日期:2021-09-09

智能座艙

題圖來自“收費圖庫”

伴隨著全球汽車產業向電動化、智能化、網聯化、共享化的趨勢邁進,汽車產品正從傳統的“功能汽車”向“智能汽車”轉變,消費者對于汽車的認知也逐漸從“單一交通工具”轉變為“第三空間”。

汽車智能座艙——作為實體化的第三空間直接面向乘客,也因此承載著為乘客帶來更好體驗的使命。僅2021年上半年,中國智能座艙領域共發生12起投融資事件,已披露融資金額便高達10.8億人民幣,其市場熱度可窺一斑。

智能座艙

億歐汽車以智能座艙為關鍵詞,查找億歐數據所收錄的中國智能座艙領域相關企業及投融資事件,從中篩選出2001年至2021年上半年期間170家中國企業,共313起投融資事件。

億歐汽車希望通過對中國智能座艙領域過去20年間的投融資事件的梳理復盤,復盤中國智能座艙領域發展,供相關從業者參考。

風起2014,智能座艙乘勢而來

2014年,中國開展了對于智能網聯汽車的總體規劃,因此智能座艙也乘勢而來。因此,2014年也成為了中國智能座艙領域熱浪掀起的時間節點。根據億歐數據顯示,2014年中國智能座艙領域的融資總金額從2013年的1.55億元迅速攀升至33.31億元,投資事件數也從8起增加到了32起,融資熱度一直維持到2018年。

智能座艙

2019年,中國資本市場開始經歷寒冬,智能座艙領域投資事件數和融資額呈現斷崖式下滑。但在2020年新冠疫情沖擊下,全球市場乏力,智能座艙行業卻實現了融資金額與投資事件數的逆勢增長。伴隨經濟復蘇,2021H1的融資額已經超過2020全年,足見智能座艙發展勢態持續向好。

中后期投資增長,產業發展漸入佳境

億歐汽車將種子輪/天使輪、A系列、B系列輪次的融資定義為投資早期事件,此后輪次的融資事件定義為成熟事件。從投資事件數分布可以發現,市場上成熟投資事件數波動上升,這反映了前期市場投資初見成效,部分智能座艙企業發展逐漸成熟。同時,現階段早期事件和成熟事件數基本持平,由占數近半的早期投融資事件,可以猜測市場仍存在較大增長動力,市場成長空間大。

智能座艙

根據億歐數據顯示,軟件、硬件以及車載信息顯示系統三類供應商無論從投融資事件數占比還是投資金額占比均明顯高于其他類供應商。因此億歐汽車將其視為智能座艙重點細分市場,并對這三大細分市場的投融資情況開展進一步分析。

智能座艙


智能座艙

“軟硬兼施”,細分市場方興未艾

軟件供應商

軟件作為座艙實現智能化的精髓,其開發對于提升汽車行車硬實力與優化駕駛體驗都起到至關重要的作用。從投融資事件數以及金額上看,軟件供應商在智能座艙領域已占據半壁江山,并正在飛速增長。

以鎂佳科技為例,其在2021年5月份完成了高達1億美元的B+輪融資。作為一家創立于2018年的新生公司,在成立三年的時間里,便收獲了包括南山資本、大灣區基金等資方青睞,拿到大額融資。可見當前資本市場對于智能座艙軟件的青睞程度。

為進一步細化市場,億歐汽車將軟件供應商劃分為車聯網/大數據、車載地圖導航、視覺算法、操作系統以及車載語音。

車聯網/大數據、車載地圖/導航等技術由于起步較早、細分賽道多,因此,市場對這些技術供應商的投資數量以及金額較多。以博泰悅臻、車聯天下等企業為例,在最新一期融資中均獲得了億元人民幣級別的大額融資。

視覺算法、車載語音等新技術,由于處于實現人車交互等黑科技的中心位置,也為負責研發提供他們的供應商吸引了不少資本市場的目光。投資機構們對這些供應商大多給予了不錯的市場預期。小米集團生態鏈公司-上海新案科技有限公司,聚焦于構建領先的整車語音交互方案和車家互聯方案,在2016到2017不到一年內,完成了天使輪到B輪的3輪融資,總金額超億元。

智能座艙

硬件供應商

硬件供應商們也積極地從傳統的汽車零部件供應商向著智能座艙解決方案提供者轉型。

從融資輪次看,硬件供應商們的融資主要分布在早期輪次。這表明投資機構對硬件產品投資的風險偏好閾值低;其次,反映零部件供應商們的智能座艙領域硬件發展尚處于初期階段;同時也暗示了硬件供應商們在為智能化轉型儲備勢能。

根據硬件供應商的核心產品類型,億歐汽車將其分為提供顯示面板、休閑設備、座艙芯片、PCB、功率器件、車載音響以及C-V2X芯片的供應商。

從近年來中控屏以及儀表盤生產企業的迅猛發展上也不難看出,顯示面板等光學儀器的供應商深受資本市場的喜愛。與此同時,座艙芯片、PCB、以及功率器件等對下游廠家起到支撐作用的硬件供應商也有著后來居上的勢頭。最后令人驚喜的是,休閑設備供應商的投融資額如此之高,在一定程度上說明了“第三空間”這一概念越來越受重視的現狀。

未來,隨著軟件技術的持續升級,PCB、C-V2X芯片等承接軟件功能的硬件的市場份額將繼續擴大,這也意味著硬件供應商將面臨更高的產品技術要求與挑戰。

智能座艙

車載信息顯示系統供應商

億歐汽車將車載信息顯示系統分為車輛控制、智能儀表、智能后視鏡和抬頭顯示系統HUD四大塊。

盡管發展時間不長,但車載信息顯示系統供應商卻是在用戶側最為吸睛的座艙產品的提供者,也是將座艙智能化、人性化過程外顯、落地的關鍵環節,同時,車載信息顯示系統供應商在投融資上的表現也十分不凡。

自14年起,車載信息顯示系統方面的累計投融資金額就達約30億元人民幣,細分領域的融資事件金額與數量也是平分秋色。其中,HUD作為近年發展最為迅速的新生代小花,融資金額一馬當先,僅2021年上半年,就有銳思華創、疆程技術、澤景電子、華安鑫創等四家專注HUD產品研發的公司完成數億元人民幣的融資。億歐汽車預測隨著中國智能汽車市場規模的持續增長,以及智能座艙的深化發展,HUD有望作為前裝車載產品黑馬。

智能座艙

結語:智能座艙市場前景廣闊,競爭將愈演愈烈

通過對智能座艙領域投融資事件的匯總分析,億歐汽車預測未來5至10年內,中國智能座艙市場的投融資熱度將持續升溫。同時,伴隨消費者對汽車座艙智能化需求預期的增加以及支付意愿的增強,語音交互系統、抬頭顯示系統等新興智能座艙產業細分領域擁有巨大市場潛能。

此外,隨著汽車產業鏈杠桿向著軟件端傾斜,封閉的汽車產業將在向越來越多的互聯網及科技公司開放以及綁定某家供應商的天平上出現一定限度搖擺。傳統的硬件供應商們應當積極探索變革之道,加強承接軟件端設備的研發投入力度、增強自身產品競爭力、積極建立合作伙伴,以期在行業的快速發展中立穩腳跟。

億歐汽車認為,隨著智能網聯汽車的發展,汽車座艙的智能化發展也將迎來更加廣闊的前景。同時,隨著各類跨界入局者與新生力量的不斷涌現,未來汽車智能座艙領域的競爭也將更加激烈。如何在汽車座艙智能化發展的熱潮中實現彎道超車呢?億歐智庫正在撰寫的《2021中國汽車座艙智能化發展市場需求研究報告》當中將會為你解答。

《2021中國汽車座艙智能化發展市場需求研究報告》合作征集

目前汽車座艙智能化發展處于哪個階段?什么樣座艙才能算得上合格的智能座艙?智能座艙領域中優秀供應商有哪些?用戶對于汽車座艙智能化又是怎么看的呢?

億歐智庫將在《2021中國座艙智能化發展市場需求研究報告》中對以上問題進行詳細的分析與探討,助力中國汽車座艙智能化發展,挖掘當下汽車座艙智能化發展熱潮下的超車機會。

億歐智庫誠邀產業鏈上中下游相關企業、協會、專家、高校、研究機構等參與其中,共同探討中國汽車座艙智能化發展當中所面臨的機會與挑戰。更多報告信息交流與合作請點擊報名鏈接(https://shimo.im/forms/vy9RVJRjTK9pcgvd/fill)填寫報名信息,也可聯系報告作者李浩誠(郵箱:lihaocheng@iyiou.com)。

說明

1. 本文所報道的融資事件有200起未披露金額,另外有50起未披露具體金額(數百萬、數千萬),本文相關數據僅為估算。

2. 本文投資事件輪次中的A系列包括pre-A輪、A輪和A+輪融資,B系列包括pre-B輪、B輪和B+輪融資、C系列包括pre-C輪、C輪和C+輪融資。

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