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寧德時代訴訟再起,鋰電市場內卷和洗牌

來源:OFweek新能源汽車網 瀏覽次數:88 發布日期:2021-09-13

隨著"中航鋰電"收到福州市中級人民法院送達的"(2021)閩01民初1995號、1996號"的關于"寧德時代"訴專利侵權糾紛的起訴狀后,一場持續了數年的“輿論戰”終于以一場訴訟進入了大家的視野中。

從產業的發展歷程來看,任何一個技術密集型的產業,專利侵權訴訟是不可避免的,而且行業頭部企業的專利訴訟也是一個產業趨于成熟的標志,諸如耳熟能詳的空調、交換機和通訊芯片等產業。

已經一審判決的寧德時代訴塔菲爾和訴訟進行中的寧德時代訴中航鋰電事件,標志著中國的動力電池能源產業已經由成本(人力、資源)的競爭進入核心技術的競爭時代,也為如何應對知識產權侵權風險、提高企業核心競爭力提供了思考的方向。

一、事件分析:寧德時代訴塔菲爾或為模板

2021年7月21日,媒體陸續報道寧德時代日前發起對中航鋰電的專利侵權訴訟,涉案侵權產品覆蓋中航鋰電的家用車、商用車等動力電池全系產品,并且也得到寧德時代的相關部門確認。

中航鋰電通過官網與媒體做出回應“堅持自主研發,提供客戶產品經過FTO調查,確信生產產品不侵犯他人的專利權”。

通過上述信息,可以快速聯想到已經一審判決的寧德時代訴塔菲爾的專利侵權案件,此案件的流程與進展很可能成為中航鋰電案后續走向的“模板”(如圖1)。

訴訟再起,鋰電市場“內卷”和洗牌

圖1:寧德時代訴塔菲爾時間流程圖

二、事件影響:產品、市場、信任和IPO的挑戰

在筆者看來,寧德時代針對塔菲爾與中航鋰電發起專利侵權訴訟的時間點均為其上市問詢的關鍵階段,核心專利與知識產權訴訟也成為了科創板上市的問詢重點,因為專利侵權訴訟與核心專利權不穩定出現中斷IPO進程和被終止IPO申請的案例并不鮮見。

第二,相關訴訟對產品生產、銷售與客戶的信任可能受到多重影響。從"寧德時代"訴"塔菲爾"的財產保全申請上可以看到,塔菲爾被凍結現金流0.8億元,由于其處于生產爬坡期,現金流的凍結對其經營發展勢必會產生一定影響。

可能侵權的產品涵蓋了整個產品線的情況下,如果行為保全成立,后果就是其整條生產線和市場銷售體系的停止(停止侵權行為)。可以參考2018年福州市中級人民法院曾支持高通申請的關于蘋果的行為保全,保全的內容為"禁止蘋果公司在中國市場進口和銷售包括iPhone X在內的部分型號手機",如果此類禁令出現在寧德時代訴"中航鋰電"的案件中,那么其對中航鋰電的動力電池市場會產生重大影響。

作為產品使用方的客戶也會評估使用存在侵權風險產品的整體風險,維護客戶持續信任的難度較大;市場的打開需要時間與積累,突然停止后的再次啟動,尤其對于一個成熟的市場,回到原有的市場份額需要消耗的營銷成本不可估量。

三、事件走向:專利權的穩定性和是否落入保護范圍會成為關鍵點

訴訟未來的走向中,專利權的穩定性和是否落入保護范圍會成為案件的關鍵點。如圖2-4所示,通過智慧芽專利法律數據庫檢索可知,塔菲爾對寧德時代的5件專利提起了專利無效程序。其中,第1、2、3件專利為部分無效,第4、5件為全部維持,可見寧德時代的專利經受住了塔菲爾的專利無效考驗。

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圖2:塔菲爾對寧德時代提起無效的專利列表

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圖3:“防爆裝置”專利無效程序詳情

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圖4: “二次電池”專利無效程序詳情

進一步查閱圖5和圖6所示的涉案專利“防爆裝置”的一審判決結果和侵權比對詳情,涉訴產品落入全部權利要求1-8的保護范圍,福建省高院支持寧德時代的大部分訴請,要求塔菲爾停止侵權行為及銷售商停止銷售侵權產品,判賠金額超過2000萬,一審判決結果對塔菲爾相當不利。

“中航鋰電”的侵權訴訟案件涉訴專利目前并未公開,根據媒體資訊中航鋰電已經提起相關專利的無效程序,后續通過對寧德時代發生專利無效程序專利的追蹤與無效宣告請求發起方的定位,可以圈定涉訴專利的大致范圍,同時可以初步評估訴訟對中航鋰電的影響程度。

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圖5:寧德時代訴塔菲爾專利侵權訴訟的一審判決

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圖6:寧德時代訴塔菲爾專利侵權訴訟的侵權比對詳情

四、事件思考:內卷的必然性和洗牌的可能性

產業處于萌芽期和成長期時,企業通常將大量的成本投向研發設計、產線優化、市場開拓等,增量市場空間成為關注的焦點,企業彼此之間的知識產權糾紛相對較少;但當產業鏈達到相對成熟時,企業會面臨核心技術的競爭,會以專利訴訟等手段來維護自身的合法利益、在“內卷”中保持市場競爭的有利地位。

中航鋰電的市場份額已躍升至國內市場第四,兩者的專利申請領域高度重合(如圖7和圖8),寧德時代作為行業的頭部企業,對塔菲爾和中航鋰電發起專利侵權訴訟(尤其是其在沖刺IPO的關鍵節點)來維護自身的合法利益和市場地位也就在意料之中了。

訴訟再起,鋰電市場“內卷”和洗牌

圖7:2021年1-5月中國動力電池企業裝車量前十名

訴訟再起,鋰電市場“內卷”和洗牌

圖8:寧德時代、中航鋰電—IPC分類排名

那么,開始內卷的鋰電市場是否面臨洗牌?

作為侵權訴訟之中的應訴方,塔菲爾由于在專利訴訟中被認定侵權,不僅IPO進程中止,同時面臨較大的敗訴判賠金額。中航鋰電作為行業內近年來市場份額快速增長的主體,上市輔導機構和公司本身應該汲取了塔菲爾的前車之鑒,在IPO申請之前著手做了專利侵權訴訟的盡職調查,后續的無效宣告程序、確認不侵權之訴的提起,以及不構成專利侵權的抗辯估計都會作為相應的應訴手段。

與此同時,寧德時代近期也發布了582億定增的公告,在此關鍵節點,中航鋰電同樣可以對寧德時代的其它的專利,尤其是下一代鈉電池相關的專利,提起無效宣告請求而不局限在針對侵權訴訟發生的專利,以訴止訴,為后續的雙方和解贏得可能,為恢復IPO進程和企業的進一步發展壯大增加助力。


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